●永恒力的內部物流業務在地區范圍內得到補充，實力得到加強。

●為美國的倉儲自動化解決方案增加了強大的增長平臺。

●實施2025+戰略的重要一步。

美國東部標準時間2023年1月25日上午07:30德國漢堡--(BUSINESS WIRE)--德國內部物流先驅永恒力公司("jungheinrich")正在收購位于美國印第安納州的Storage Solutions集團，該公司是美國貨架和倉庫自動化解決方案的領先供應商，以加強對美國倉儲和自動化市場的準入。永恒力已經與Merit Capital Partners、MFG Partners和Storage Solutions的管理層簽署了股份購買協議，以收購Storage Solutions的100%股權。股權收購協議中約定的總對價包括約3.75億美元的收購價（可按慣例進行調整）和基于業績的靈活部分，收購價的中高個位數百分比，可由保留的Storage Solutions管理層在交易完成后三年內實現。該收購將以可用的現金和債務來融資，對杠桿的影響有限。

Storage Solutions：在美國是一個成熟的貨架和倉庫自動化平臺。

Storage Solutions總部位于美國印第安納州韋斯特菲爾德，是一家美國倉庫設計、自動化和集成公司，擁有170名員工和45年向客戶提供交鑰匙、最適合的解決方案的經驗。基于技術無關的商業模式，該公司已經在具有吸引力的美國倉儲市場上取得了強有力的地位，該市場受益于強勁的長期增長動力。它提供獨特的垂直整合服務線，擁有內部物流和安裝團隊，確保按時完成項目并提供增值服務，包括工作流程優化、工程和許可。

存儲解決方案公司是一個值得信賴的合作伙伴，擁有龐大且不斷增長的客戶群，戰略重點是那些需要綜合倉庫設計、技術和項目管理支持和能力的公司。它的經常性客戶群包括廣泛的領先品牌，例如在第三方物流、電子商務、零售、食品和飲料以及工業部門。2022年，存儲解決方案將報告收入約為2.9億美元，調整后的EBIT約為3400萬美元。

助力永恒力2025+發展戰略

對于永恒力來說，此次收購對其全球業務布局具有高度的互補性，并將進一步加強公司的市場地位。這是一個獨特的機會，可以通過在美國的戰略立足點進入一個龐大且快速增長的細分市場。Storage Solutions的市場覆蓋面將使永恒力能夠進入美國的關鍵物流中心，并有機會在該市場為現有的歐洲客戶群提供支持。收購美國的一個增長平臺也為在鄰近國家加拿大和墨西哥建立業務提供了額外的中期潛力。此次收購將與永恒力與三菱Logisnext Americas（MLA）的現有合作關系并駕齊驅，不會對其產生任何影響，該合作關系仍將是永恒力在北美叉車市場的唯一活動。

通過結合兩個合作伙伴的專業知識和能力，永恒力和Storage Solutions將共同推動創新自動化解決方案的進一步發展。倉庫自動化是Storage Solutions和永恒力客戶的首要任務，預計2021年至2025年期間，全球市場將增長10%（年復合增長率）。

此次收購預計將從一開始就對每股收益、每股自由現金流和調整后的EBIT利潤率產生增效作用。2025年以上的目標是歐洲以外的銷售額達到20%，特別是通過無機增長，來自存儲解決方案的3億多美元年收入的增加將為其提供支撐。此外，存儲解決方案以服務為導向的業務模式允許采用輕資產的方式，對資本支出的要求有限，從而加強了永恒力的現金生成和抗風險能力。

永恒力首席執行官Lars Brzoska博士說："收購Storage Solutions是我們實施2025+戰略的重要一步。這是一個很好的機會，可以擴大我們在美國的地理覆蓋面，并為整個地區的倉儲自動化發展增加了一個強大的戰略平臺。倉儲解決方案是一個成熟和成功的業務，擁有一個有吸引力的客戶群和一個優秀的管理團隊。我們看到了將倉庫自動化與其他業務相結合的巨大機會。“

Storage Solutions首席執行官凱Kevin Rowles表示："我們行業的下一個增長水平將由日益增長的倉庫自動化需求所驅動。Storage Solutions已經在貨架、自動化和數字化方面建立了堅實的能力，我們正在尋求進一步擴大這些能力，因為在強大的基本面的支持下，需求正在不斷加速。我們期待著與永恒力一起，共同把握住進一步增長的機會。"

永恒力的執行董事會和監事會已經批準了這項交易。收購的完成預計將在2023年第二季度進行，但須滿足常規的成交條件，包括獲得美國的合并控制許可。

Morgan Stanley & Co.International plc擔任永恒力的財務顧問，Freshfields Bruckhaus Deringer擔任法律顧問，德勤則在盡職調查過程中提供支持。Baird擔任Storage Solutions的財務顧問，Goodwin Procter LLP擔任法律顧問。

　　永恒力集團是世界頂尖的工業車輛、倉儲技術以及物流技術的供應商之一。在歐洲，永恒力是排名第一的倉儲設備供應商。自1953年起，總部在德國漢堡的集團公司就開始為工業領域的客戶提供叉車類搬運設備。

　　目前，全球性物流配送的趨勢正日益增強：企業對物流搬運的靈活性與適應性的要求進一步提高，因此根據客戶要求量身定制的、全面的解決方案很快替代了傳統的搬運方式。針對這一趨勢，在強大的售后服務體系的支持下，永恒力很快推出了現代的、全面的產品系列。

　　永恒力集團在全球擁有四個生產工廠：位于漢堡城市綠化帶的Norderstedt 工廠；漢堡附近的 Lüneburg工廠；Moosburg工廠以及在中國上海的青浦工廠。

　　在德國，永恒力的 17 個銷售服務中心與分支機構組成了公司的直銷網絡。在全世界的其他31 個國家，永恒力都擁有自己的銷售和服務團隊。在澳大利亞、南非等國家則擁有通暢的經銷商網絡。僅僅在歐洲，從冰島到土耳其，從芬蘭到葡萄牙我們就擁有超過 100 個分支機構。

　　永恒力擁有一個緊密的售后服務網絡：高素質的服務工程師保證了永恒力叉車的高品質以及高利用率。

　　兩個備件物流中心提供夜間的備件運送，也就是說，從Norderstedt 市出發的零件，可以保證在夜間到達整個德國，丹麥以及比荷盧經濟聯盟的國家；從奧芬堡附近的 Lahr 寄出的零件，可以保證在夜間送達法國、奧地利、瑞士以及意大利。

　　永恒力發展出“關注客戶的成功”的品牌定位，公司付出勇氣，著眼于未來，將所有的品牌集中歸并為單一品牌“ Jungheinrich ”，并且建立了高效的直銷渠道，為這一重新定位鋪平了道路。

　　為慶祝公司成立50周年，公司深化了這一品牌的含義，并且調整了所有的廣告設計的方向。所有這些努力都只有一個目標，讓客戶相信：永恒力，很得力！

　　2004年7月，永恒力集團在中國建立了其直銷公司－永恒力叉車（上海）有限公司。公司總部設于上海，目前已在北京、天津、青島、上海、蘇州、杭州、武漢、廣州、福州及深圳建立分公司，并將在今后逐步完善覆蓋全國的直銷體系。公司將利用集團在歐洲的成功經驗提供適合中國市場的物流及物料搬運設備解決方案。