機器人、包裝機械、醫(yī)療設(shè)備帶動伺服電機市場需求增長

近年來，中國制造業(yè)整體景氣度下行；2019年8月，中國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值同比增長4.4%，環(huán)比下降0.4個百分點。伺服電機是實現(xiàn)智能制造業(yè)的核心裝備之一，市場規(guī)模受下游景氣程度影響，市場增速出現(xiàn)較大滑落。

——伺服電機下游市場情況

2018年，伺服電機的下游應用市場包括機床工具(20.4%)、電子制造設(shè)備(14.5%)、紡織機械(12.1%)、包裝機械(10.8%)、機器人(6.2%)等。

圖表1 2018年下游應用市場對伺服電機需求市場影響測算（單位：%）

2018年，機床工具市場、食品機械市場、印刷機械市場均出現(xiàn)下滑。根據(jù)機經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年，中國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量為19.06萬臺，同比下降14.53%;2018年，中國印刷專用設(shè)備產(chǎn)量為19253.68噸，同比下降25.1%。

機器人、包裝機械及醫(yī)療設(shè)備市場則保持較快增長，帶動伺服電機需求市場增長。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量為14.77萬臺，同比增長12.7%，根據(jù)中國電子學會數(shù)據(jù)，2018年中國服務機器人市場增長約為43.9%，2018年整體機器人市場增速在22%左右。

圖表2：2013-2019年中國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量（單位：臺，%）

圖表3:2014-2018年中國印刷專用設(shè)備產(chǎn)量（單位：噸）

圖表4:2014-2018年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量（單位：萬臺，%）

——中國伺服電機市場有望維系較快增長

通過測算，2018年，下游市場需求對伺服電機市場增長貢獻率為3.5%左右，按此增速，2018年，中國伺服電機的市場規(guī)模為130.8億元。

綜合來看，盡管受經(jīng)濟增速放緩，制造業(yè)景氣度下滑影響，伺服電機市場增速有所放緩，但從產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展趨勢來看，隨著控制系統(tǒng)靈活度上升，智能制造替代人工的剛性需求，未來驅(qū)動、控制的比例將逐漸提升，伺服市場空間有望維系較快增長。

圖表5:2011-2018年中國伺服電機市場規(guī)模

國內(nèi)企業(yè)在伺服電機領(lǐng)域技術(shù)水平不斷突破

2010年以來，中國企業(yè)在伺服電機領(lǐng)域研發(fā)投入整體呈現(xiàn)上升趨勢，相關(guān)專利申請及公開數(shù)量實現(xiàn)穩(wěn)定增長。通過SooPAT專利網(wǎng)通過關(guān)鍵字“伺服電機”查詢行業(yè)專利數(shù)量，2018年，伺服電機行業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量達到25177件，同比增長37.4%，專利公開數(shù)量為24028件，同比增長76.4%。

隨著中國伺服電機企業(yè)技術(shù)不斷取得突破，產(chǎn)品逐漸得到市場認可，企業(yè)營收總體實現(xiàn)穩(wěn)步增長。2018年匯川科技營收為58.74億元，同比增長22.96%，埃斯頓營收為14.61億元，同比增長35.72%，信捷電氣營收為5.90億元，同比增長22.09%。

圖表6：2010-2018年伺服電機市場專利申請及公開數(shù)量（單位：件）

圖表7：國內(nèi)伺服電機主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)情況

圖表8：2017-2018年伺服企業(yè)經(jīng)營情況（單位：萬元，%）

國產(chǎn)份額占比25%，市場份額持續(xù)提升

中國伺服市場分為日系、歐美系、臺灣系、國產(chǎn)品牌四個陣營。日系品牌憑借良好的產(chǎn)品性能與極具競爭力的價格壟斷了中小型OEM(設(shè)備制造業(yè))市場，以松下、安川、三菱為代表;西門子、施耐德、博世等歐美品牌占據(jù)高端，下游以大型機械為主；臺灣品牌產(chǎn)品價格和技術(shù)水平定位于外資品牌和國產(chǎn)品牌之間，以臺達及東元為代表；國產(chǎn)企業(yè)以匯川技術(shù)、埃斯頓、廣州數(shù)控為代表，產(chǎn)品功率范圍多在22KW以內(nèi)，技術(shù)路線上與日系產(chǎn)品接近，整體競爭力不斷提高。

圖表9：中國伺服電機市場四大陣營

根據(jù)MIR DATEBANK數(shù)據(jù)，2018年，歐美系份額從2017年的18.7%提高到19%，日臺份額從59%略降到56%，國產(chǎn)廠商份額從22.3%增長到25%。其中份額占比最高日臺系廠商業(yè)績普遍下滑，和其優(yōu)勢機床行業(yè)景氣度下滑有關(guān)；歐美系廠商份額略有增長，最具代表的是西門子和施耐德，前者在包裝、鋰電等行業(yè)增長較為明顯，后者在激光加工機領(lǐng)域進步較大；以匯川、埃斯頓為代表的國產(chǎn)伺服依然增長迅速，在紡織、鋰電、工業(yè)機器人、電子、物流等多個行業(yè)替代外資市場，份額提升較多。

圖表10：2016年國內(nèi)伺服市場競爭格局（單位：%）

圖表11:2018年國內(nèi)伺服市場競爭格局（單位：%）

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國伺服電機行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

來源：網(wǎng)絡