編者按：

  此文是根據(jù)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長曲道奎博士，在CIROS組委會(huì)主辦的2019中國國際機(jī)器人與智能制造發(fā)展高峰論壇暨2019“金手指獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)典禮上的演講，按照速記報(bào)告整理摘編而成。

  大會(huì)其他演講嘉賓的報(bào)告會(huì)陸續(xù)發(fā)布，敬請(qǐng)關(guān)注。

2018年中國工業(yè)機(jī)器人市場數(shù)據(jù)

  各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓，大家下午好！剛才IFR的MR.Patrick先生已經(jīng)把國際數(shù)據(jù)給大家做了介紹。下面我想把2018年中國工業(yè)機(jī)器人的市場數(shù)據(jù)給大家做個(gè)介紹。在這我也強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，這個(gè)數(shù)據(jù)也不是太準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，原因就是IFR可能還要修改。另外，我們現(xiàn)在外資企業(yè)在本土生產(chǎn)，他們可能還要有一個(gè)局部的調(diào)整，這個(gè)數(shù)據(jù)可能還會(huì)有幾個(gè)點(diǎn)，不會(huì)太多，但是會(huì)有幾個(gè)點(diǎn)的調(diào)整。現(xiàn)在可以看到，中國的市場是一個(gè)負(fù)的增長，可能后來會(huì)持平或者略為高的兩個(gè)點(diǎn)，但是都不太確定，但是不會(huì)有大的變化。

中國整體市場

  首先我們看一下，這是去年中國整體的數(shù)據(jù)情況。從2013年開始，中國是連續(xù)五年的高速增長，但是去年像飛機(jī)降落一樣，突然有一個(gè)小的回調(diào)。這個(gè)數(shù)據(jù)有可能會(huì)變成一個(gè)零，也可能會(huì)在1、2左右，但是現(xiàn)在都不太確定。總結(jié)來講，中國依然是全球最大的機(jī)器人市場，占了三分之一左右。另外一點(diǎn)，首次連續(xù)五年快速增長的前提下，去年九次出現(xiàn)了發(fā)展的大的回調(diào)，實(shí)際上我們整個(gè)回調(diào)也非常大。我們在2017年的時(shí)候，已經(jīng)超過50%的增長。

  這個(gè)數(shù)據(jù)大家可以看到，我們從2013年開始，中國成為全球最大的機(jī)器人市場，到2018年，連續(xù)六年最大市場。這里面有幾個(gè)非常重要的數(shù)據(jù)，國產(chǎn)機(jī)器人或者本土機(jī)器人的市場占有率和國外品牌的比較，這里我們看到一個(gè)非常奇怪的現(xiàn)象，前四年，我們國產(chǎn)機(jī)器人的占有率不見得上升，我們非常樂觀。到了2017年，中國機(jī)器人市場突然有了50%-60%的快速增長，本土市場占有率突然縮小，突然縮短了快四分之一。去年中國本土市場突然有一個(gè)大的剎車，這時(shí)候我們的市場占有率突然又返回到歷史最高點(diǎn)，又差不多占了三分之一。這個(gè)現(xiàn)象很有意思。

  另外一點(diǎn)，在去年，外資品牌有下降，我們下降了差不多11%，但是這個(gè)數(shù)據(jù)可能還要調(diào)整，因?yàn)橛袔讉€(gè)本土生產(chǎn)的外國品牌，他們要調(diào)整數(shù)據(jù)。本土的品牌，雖然我們總體的市場發(fā)展有個(gè)回調(diào)，有個(gè)暫緩。但是我們本土的品牌增長有個(gè)16%的增長。我們在整個(gè)市場占有率，這塊有個(gè)增速。大家可能會(huì)感覺非常奇怪，為什么外國品牌在2017年的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于本土品牌。在2018年，為什么形勢不好的時(shí)候，外部品牌回調(diào)的多，中國還是在增長，只是增長的慢。

  后面我們可以看到，去年的全球，包括中國，汽車工業(yè)、3C，這兩個(gè)回調(diào)的非常多。恰巧外國的機(jī)器人品牌更多的是在汽車的高端領(lǐng)域和3C領(lǐng)域，所以他們受的影響要大一些。中國本土企業(yè)雖然有下降，但是我們只是增速下降了，還是在增長。可能更多是兩個(gè)產(chǎn)品在不同領(lǐng)域受的影響是不同的。

  下面根據(jù)機(jī)器人從結(jié)構(gòu)到作業(yè)類型，一直到應(yīng)用領(lǐng)域，從三個(gè)方面給大家做一個(gè)梳理。從這我們可以看到，我們在多關(guān)節(jié)，綠的是下降的，紅的是上升。多關(guān)節(jié)型、平面多關(guān)節(jié)、坐標(biāo)都是下降的。右邊的圖可以看到，占的最多的是多關(guān)節(jié)型，占了將近60%。第二個(gè)是平面多關(guān)節(jié)機(jī)器人，第三是坐標(biāo)類的。這個(gè)紅的增長和綠的下降，一個(gè)可能跟汽車工業(yè)有關(guān)。另外一個(gè)，物流機(jī)器人，我記得去年AGV的增速非常快，把去年的數(shù)據(jù)對(duì)比看，可能會(huì)看出一些內(nèi)在規(guī)律。在自主品牌里，無論是多關(guān)節(jié)、坐標(biāo)型、平面關(guān)節(jié)還是并聯(lián)型的，都在增長。下降的是工廠類的機(jī)器人和圓柱坐標(biāo)型。市場占有率最大的是多關(guān)節(jié)型。

  按照類別來分的話，市場的占有情況。我們提取了兩年數(shù)據(jù)，一個(gè)是2017年的，一個(gè)是2018年，本土品牌和國外品牌的對(duì)比。從這我們可以看到，本土品牌在去年，不管是哪個(gè)類別，整個(gè)市場的占有都有提高，這是近幾年來非常特殊的地方。  

  下面我們再看一下作業(yè)類型，搬運(yùn)、焊接類的，整個(gè)中國市場都是在下降，都是綠色的。然后在裝配、涂膠這類，兩個(gè)是紅的，加工、潔凈都是綠的。從大的占比來講，中國的市場還是在搬運(yùn)與上下料，占了44%。我們再看一下本土的品牌，除了加工類型綠色的，其他幾個(gè)得別還是在增長，只是增長的速度不一樣。最大的類別還是關(guān)于上下料，占了55%，這是我們最大的一個(gè)。另外一個(gè)就是紅色的焊接，這個(gè)趨勢跟整個(gè)中國市場是一樣的。

中國市場占有率

  再看一下整個(gè)市場占有率兩年的變化，占有率的變化，可能只有裝配及拆卸這塊，2017、2018略有點(diǎn)像。最后，按照應(yīng)用的行業(yè)做了一個(gè)數(shù)據(jù)，汽車行業(yè)、電子電氣和器材制造業(yè)，汽車是最大的，汽車領(lǐng)域，外資占了將近90%，所以這塊他們的影響最大。下面兩個(gè)都是快速增長。

  本土這塊，汽車有一些增長，增長速度還是非常大的，原因可能和過去中國在汽車領(lǐng)域占比太低了，所以去年有個(gè)快速的增速。市場占有率，中國在汽車的占有率，去年到了17%，這是一個(gè)大的增速。在食品這塊，中國有一個(gè)下降，什么原因還沒有分析出來，其他的都是差不多變化。

  我們在整個(gè)2018年，中國機(jī)器人市場，包括對(duì)比了不同領(lǐng)域的基本數(shù)據(jù)，這幾個(gè)數(shù)據(jù)可能會(huì)有幾個(gè)點(diǎn)的調(diào)整。這是我們當(dāng)時(shí)國家機(jī)器人發(fā)展規(guī)劃，2016-2020年的五年發(fā)展規(guī)劃，這里給出了不同的發(fā)展目標(biāo)，包括銷量、含量的目標(biāo)，包括從類別來分，包括了密度。但是現(xiàn)在看來，這個(gè)難度還是蠻大的。因?yàn)?020年要到10萬臺(tái)，2018年有4.3萬臺(tái)，才一半不到，還有兩年的時(shí)間。機(jī)器人的密度，2018年是137萬，2020年要達(dá)到150萬，這個(gè)是有可能的。

  首先我們看今年1-4月份，整個(gè)GDP的變化。我們一產(chǎn)、二產(chǎn)的增速，6.4、2.7等等，這個(gè)數(shù)據(jù)還是蠻樂觀的，真正的數(shù)據(jù)可能比這個(gè)還要?dú)埧嵋恍Ａ硗庖粋€(gè)，我們整個(gè)利潤，從去年可以看到，從9月份開始，中美貿(mào)易終端開始到今年的5月份，無論是我們的營收還是利潤率，都有大的下滑。大家剛才關(guān)心的汽車，汽車到底有沒有數(shù)據(jù)支撐，有數(shù)據(jù)支撐。最新的大家可以看到，無論是1-4月份環(huán)比、同比還是環(huán)比累計(jì)，不管是外資還是外企，還是中資，都是在負(fù)的數(shù)據(jù)上。

  剛才我們說，除了汽車就是3C行業(yè)，3C包括手機(jī)，這塊一直也是低谷，行業(yè)專家在分析，說現(xiàn)在逐步上升。剛才說芯片、儲(chǔ)存器這塊，這塊下滑的更厲害。我們來看看鋼材的價(jià)格下滑也是蠻厲害的，鋼材是體現(xiàn)整個(gè)國家各個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)品，他滲透在各個(gè)領(lǐng)域和行業(yè)，我們中國的形勢現(xiàn)在來看還是偏冷。我們分析了大的形勢，下面說一下機(jī)器人未來到底怎么樣。這是中國從2013年開始，這個(gè)圖大家看到，突然有大的下滑。世界整個(gè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際也是這樣，本來IFR對(duì)2018年的預(yù)測應(yīng)該是15%的增長，實(shí)際這個(gè)數(shù)據(jù)給出了1%。不管怎么說，從國際的市場來講，2018年也是突然下降。

  中國機(jī)器人市場的變化幾乎在影響國際機(jī)器人市場的變化，這個(gè)大家應(yīng)該能從規(guī)律里看出來。我們來看今年1-4月份，國家統(tǒng)計(jì)局也做了一個(gè)數(shù)據(jù)，到目前為止，1-5月份，無論是當(dāng)月的產(chǎn)量還是同比增速，還是利潤總額，都不好。我們從整體數(shù)據(jù)倒推的話，我估計(jì)機(jī)器人行業(yè)的利潤也好、收入也好，都是比較艱難的時(shí)段。

制造業(yè)變革時(shí)代

  通過這些數(shù)據(jù)和大的形勢，我們是不是可以得出一個(gè)結(jié)論，機(jī)器人的冬天是不是來了？下面我們再分析一下，現(xiàn)在很可能表象是一個(gè)冬天，實(shí)際來講有一定的烏云，但是未來的天空還是藍(lán)色的。為什么？我們看看后面。首先，我們從趨勢規(guī)律來講，未來機(jī)器人到底是大的市場還是小的市場，我們做了一個(gè)大的趨勢判斷。專家也在談，現(xiàn)在技術(shù)對(duì)新的制造模式的支撐，實(shí)際上我們說，因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系我就不詳細(xì)說了。研究我們正處在一個(gè)大的制造業(yè)變革時(shí)代，為什么變革？有眾多要素在促成變革。假如我們設(shè)定這個(gè)方向和規(guī)律是對(duì)的，我們在分析后面。工業(yè)4.0也好，智能制造也好，他對(duì)機(jī)器人帶來什么樣的影響，我們說工業(yè)3.0，整個(gè)集團(tuán)更多強(qiáng)調(diào)效率、質(zhì)量成本，這時(shí)候我們生產(chǎn)要素構(gòu)成機(jī)器價(jià)值。我們今天工業(yè)4.0，更多的是工業(yè)互聯(lián)。在這九模式里，強(qiáng)調(diào)的又不單單是質(zhì)量、效率和成本，更強(qiáng)調(diào)的是柔性、智能和資源。它的生產(chǎn)要素的變化，過去機(jī)器+人，他可能把“+”去掉，直接變成機(jī)器人。我在一個(gè)數(shù)字化工廠里，人力勞動(dòng)作為一個(gè)基本生產(chǎn)要素的話，跟其他的設(shè)備和資源，無法形成數(shù)據(jù)互通，他本身是一個(gè)絕緣體。有了新的智能模式，對(duì)人來講，不單是在效率、質(zhì)量等等，更多的是這個(gè)模式對(duì)于我們?nèi)祟悇趧?dòng)力就是一個(gè)擠出效應(yīng)。

  現(xiàn)在幾大要素的相互作用對(duì)機(jī)器人來講，也是未來的一個(gè)大的發(fā)展。首先我們看機(jī)器人的性能，機(jī)器人的性能、功能、品質(zhì)會(huì)越來越高，這個(gè)大家不可否定。包括現(xiàn)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)感知系統(tǒng)，機(jī)器人的性能提升標(biāo)志了什么？標(biāo)志了我們過去很多制造業(yè)的工種，機(jī)器人是做不了的，現(xiàn)在能力提升了。第二條，我們看這條曲線，我們叫反曲線，這是機(jī)器人的價(jià)格，因?yàn)檫^去高居不下，現(xiàn)在越來越低。這個(gè)標(biāo)志著什么？大家用得起。我們的品質(zhì)、性能提高。更關(guān)鍵的，我們過去的生產(chǎn)方式也是反曲線，就是勞動(dòng)力的數(shù)量越來越少，包括中國。另外一種曲線也是反曲線，我們叫勞動(dòng)力的成本越來越高。

  大家可以看到，這四個(gè)要素相互作用，導(dǎo)致大家不得不用機(jī)器人，機(jī)器人可以帶來各個(gè)方面的紅利。所以機(jī)器人未來的發(fā)展應(yīng)該進(jìn)入一個(gè)真正的爆發(fā)期，這個(gè)時(shí)代來了。從整個(gè)2009年開始到2018年，我們做了一個(gè)分段的統(tǒng)計(jì)。2009年往前，機(jī)器人的發(fā)展有了三四十年的布局。從2010-2016年，又是百萬臺(tái)，超過了過去幾十年的發(fā)展速率。從2016-2018年，三年的時(shí)間，2018年，我們突然有了大剎車，三年的時(shí)間又是百萬臺(tái)。這是什么意思？機(jī)器人真正進(jìn)入到了一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)期，而不是線性的，絕對(duì)是非線性的發(fā)展。這是一個(gè)數(shù)據(jù)，可以證明我們剛才說的規(guī)律。

  還有一個(gè)數(shù)據(jù)，這是一個(gè)密度，我不想說密度，我想用這個(gè)說明我的觀點(diǎn)。機(jī)器人發(fā)展到今天為止，至少40年的歷史。這么多年的發(fā)展，半個(gè)世紀(jì)，機(jī)器人的密度全球在85。我們換成百分比，0.85%。換句話說，不用密度，用替代率。也就是100個(gè)人里，連一個(gè)人都替代不了。我們換個(gè)說法，這個(gè)不可怕，可怕的是我們對(duì)未來的預(yù)計(jì)，5-10年，未來的替代率有30%。大家可以想象，半個(gè)世紀(jì)的替代率不到1%，未來5-10年的時(shí)間，替代率就可以達(dá)到30%，大家可以想想這個(gè)市場是不是進(jìn)入了快速發(fā)展的時(shí)期。

智能時(shí)代春天來臨

  我們再看看客觀的一些條件和數(shù)據(jù)，我們現(xiàn)在進(jìn)入到醫(yī)療、國防、服務(wù)、安全，包括物流機(jī)器人等等。這個(gè)領(lǐng)域的增速比那個(gè)領(lǐng)域要更快。另外一個(gè)點(diǎn)，機(jī)器人的特殊性，機(jī)器人是什么？機(jī)器人是你的平臺(tái)性產(chǎn)品，我不是老講互聯(lián)網(wǎng)+、智能+，機(jī)器人就是典型的互聯(lián)網(wǎng)+、智能+。他跟常規(guī)產(chǎn)品又不一樣，不像一般的產(chǎn)品，今年上明年下。

  再講講大的政治形勢，中國在今年兩會(huì)里，克強(qiáng)總理專門提出“智能+”的概念，機(jī)器人作為核心的要素。我的觀點(diǎn)是，春天已經(jīng)來了。春天是什么？春天更多是播種的季節(jié)，不是收獲的季節(jié)。春天我們遇到困難很正常，我們還沒到收獲過程，只是我們在前進(jìn)過程中遇到了一定的困難。更關(guān)鍵的，現(xiàn)在是我們機(jī)器人發(fā)展的轉(zhuǎn)型陣痛期，也就是從1.0-2.0的轉(zhuǎn)型過程。未來真正的機(jī)器人，要和感知、智能等等連在一塊。痛點(diǎn)期間的窗口期，恰恰要苦練內(nèi)功，發(fā)展壯大。剛好我們講中國的市場只占全球市場的三分之一，我們還有很大的發(fā)展空間等著我們。另外一點(diǎn)，也是我們創(chuàng)新發(fā)展、提升水平的一點(diǎn)。一方面，我們要把量做大的同時(shí)，更要注重質(zhì)和智。這是中國機(jī)器人發(fā)展的真正的未來。最后，這個(gè)時(shí)期恰恰喘息期，要充分利用市場的喘息期，這是對(duì)我們壯大自身實(shí)力非常好的機(jī)遇期。因此，未來中國機(jī)器人的春天正在離開我們，雖然有一定的寒冷和烏云，但是未來的天是美好的。謝謝大家！